Devis & factures
Enregistrer un paiement total ou partiel
Associez un règlement reçu et vérifiez le solde.
Avant de commencer
- Ouvrez une facture émise non entièrement payée.
- Préparez le montant, la date et le mode du paiement réellement reçu.
Dans ce guide
- 1
Ouvrir Encaisser
Dans la facture ou son menu, choisissez Encaisser. La fenêtre de règlement s’ouvre.
- 2
Vérifier une suggestion bancaire
Si une transaction est suggérée, comparez client, date et montant avec votre banque. Sélectionnez-la explicitement si elle correspond. Une suggestion ne règle jamais la facture toute seule.
- 3
Ajouter un paiement manuel
Sans transaction correspondante, choisissez Ajouter un paiement. Renseignez le montant reçu, le mode et la date réelle du règlement.
- 4
Relire avant validation
Vérifiez qu’il s’agit de la bonne facture, que le paiement n’a pas déjà été saisi et que le montant correspond au règlement reçu, pas nécessairement au total de la facture.
- 5
Valider et contrôler
Confirmez l’enregistrement puis relisez la facture. Un règlement incomplet affiche Partiellement réglée ; un règlement intégral affiche Payée.
- 6
Suivre les prochains règlements
Pour un nouveau paiement reçu plus tard, répétez le parcours sur le solde restant. Le CA encaissé suit les dates et montants de paiements enregistrés.
À la fin de ce parcours
Le solde et le statut de la facture reflètent les paiements enregistrés.
Points importants
- Ne saisissez pas de transactions fictives comme des encaissements réels.
- La connexion bancaire ne permet pas d’initier un paiement.