Devis & factures
Comprendre le partage et le verrouillage
Sachez précisément quand un devis ou une facture devient définitif.
Avant de commencer
- Relisez le document et la fiche client.
- Assurez-vous que vous êtes prêt à émettre cette version.
Dans ce guide
- 1
Utiliser Aperçu pour vérifier
Aperçu ouvre le rendu sans émission, sans changement de statut et sans verrouillage. Utilisez-le pour tous vos contrôles.
- 2
Vérifier les prérequis
Assignez un client. Pour un client professionnel sans SIRET, complétez sa fiche lorsque la fenêtre le demande. Vérifiez aussi les coordonnées de votre studio.
- 3
Choisir une action de partage
Envoyer par email, Télécharger et Copier le lien rendent le brouillon définitif après confirmation. Les trois actions sont concernées.
- 4
Lire puis confirmer
Lisez l’avertissement de non-modification. Annulez si un montant ou une information doit encore changer. Confirmez seulement après la dernière vérification.
- 5
Vérifier le résultat de l’action
Pour un e-mail, vérifiez le retour affiché. Pour un téléchargement, vérifiez le fichier reçu. Pour un lien, vérifiez la confirmation de copie. Un document émis n’est pas pour autant payé ou accepté.
À la fin de ce parcours
Vous distinguez contrôle visuel, émission du document et règlement.
Points importants
- Une modification du client, du tarif ou du logo après émission ne réécrit pas l’original.