Clients & projets
Assigner ou compléter le client d’un projet
Reliez le bon client et débloquez le partage de vos documents.
Avant de commencer
- Ouvrez le projet ou le document concerné.
Dans ce guide
- 1
Vérifier le client actuel
Dans un projet, un clic sur le nom d’un client déjà assigné ouvre sa fiche CRM. Ce clic ne lance pas une nouvelle assignation.
- 2
Assigner un client absent
Si aucun client n’est assigné, ouvrez l’assignation et sélectionnez un client existant.
- 3
Créer un client si nécessaire
Utilisez Créer un client et assigner. Renseignez les informations demandées ; si le nom manque, le formulaire vous le signale.
- 4
Compléter la fiche
Vérifiez le type Particulier ou Professionnel, les coordonnées et les champs obligatoires. Pour un professionnel, ajoutez notamment le SIRET avant le partage.
- 5
Reprendre l’action
Revenez au document et relancez Envoyer par email, Télécharger ou Copier le lien. Relisez les coordonnées dans Aperçu avant de confirmer.
À la fin de ce parcours
Le document utilise le client assigné, sous réserve que sa fiche soit complète.
Points importants
- Les informations client des documents déjà émis restent figées.